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bob综合体育下载官方app-BOB综合体育APP下载建筑板块强势拉升 华蓝集团
发布时间:2022-04-14 17:17
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  消息面上,自年初以来,全国各地积极加速推进重大项目开工建设,助力经济“开门红”。据记者不完全统计,截至4月7日,全国至少有20个省市发布了一季度重大项目开工有关情况,所涉开工项目的总投资规模超9万亿元。

  根据光大证券研究所统计,目前已有24个省市披露2022年重大项目建设计划,共涉及12.7万亿元年度投资规模。其中,11个省市披露具体投向,投向基建项目的比重为47%。这意味着多地都为全年准备了较例数量的重大基建项目。

  国家统计局数据显示,今年前两月基础设施投资同比增长8.1%,增速比2021年全年加快7.7个百分点。

  当前,进入二bobty综合体育-bobty综合体育在线官网季度后,各地尚未放缓重大项目开工建设的脚步,清明假期后的首个工作日,河南就举行了全省第四期“三个一批”(签约一批、开工一批、投产一批)项目建设活动,较年初举行的第三期活动项目数量进一步扩大,共签约项目560个,开工项目1009个,投产项目785个,开工项目总投资达到6328亿元。此外,如安徽、黑龙江等多地也在4月7日举办了重大项目集中开工仪式。

  在多位专家看来,进入二季度后,因天气逐渐转暖,项目施工环境改善,还将进一步加速项目建设进度。民生银行高级宏观研究员王静文就指出,随着天气转暖,建筑业施工好转,各地重大基建项目加快推进,3月建筑业商务活动指数较上月上升0.5个百分点至58.1%。3月螺纹钢期货结算价环比上涨2.6%,全国水泥价格指数环比上涨1.8%。整体来看,一季度基建投资增速预计将提升至9%左右。

  东吴证券认为,稳增长有望持续加码,中期基建链条景气继续上行。财政收支、专项债发行反映财政政策持续发力保障资金端,建筑业PMI、各省投资计划说明项目落地节奏显著加快,此轮政策重点支持交通、保障性安居工程、水利等领域,对传统交通市政基建项目拉动仍然突出。建议从以下三个方向关注建筑板块的投资机会:(1)稳增长继续发力下基建市政链条景气和估值提升:看好估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头企业估值持续修复机会,关注中国交建、中国中铁、中国铁建、、中国建筑(中海资产估值修复)等。

  (2)需求结构有亮点,新业务增量开拓下的投资机会:在双碳战略、绿色节能建筑等政策推进下,装配式建筑、节能降碳以及新能源相关的基建细分领域景气度较高,有相关转型布局的企业有望受益。日前《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》出台,提出推广建筑光伏、装配式建造装修等。bob综合体育下载官方app-BOB综合体育APP下载建议关注装配式建筑方向的鸿路钢构、华阳国际、亚厦股份、中铁装配;新能源业务转型和增量开拓的中国电建、中国能建等;受益建筑光伏市场放量的精工钢构、森特股份、东南网架等,绿色建材(铝模板)租赁服务商志特新材等。

  (3)国企改革方向:2022年是国企改革三年行动的收官之年,预计国企改革在稳步推进的同时,此前在企业治理结构、强化激励、混改以及提高效率激发活力等方面的改革红利有望进入释放期,建议关注有降本增效下业绩改善、新业务转型布局以及资产重组等方向,关注四川路桥、、山东路桥、中国中冶等。