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华西证券:给予滨江集团增BOB综合体育官方APP下载 - Apple APP S
发布时间:2022-03-12 07:33
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  bob娱乐体育线上平台 - bob娱乐2022-03-11华西证券股份有限公司由子沛,侯希得,肖峰对滨江集团002244)进行研究并发布了研究报告《深耕浙江强品质,稳中有进优等生》,本报告对滨江集团给出增持评级,当前股价为6.53元。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为90.74%,对该股盈利预测较准的分析师团队为中信证券600030)的张全国、陈聪。

  滨江集团成立于1992年,总部位于杭州。三十年间,公司以品质为基础、品牌为中心,开拓布局、深耕细作,不断完善管理运营体系,业绩屡创新高,BOB综合体育官方APP下载 - Apple APP Store逐步成为长三角地区房地产领军企业。

  2017-2021年,滨江集团全口径销售额CAGR为28.78%,保持高速成长。2021年,在行业整体销售疲软的环境下,滨江集团实现全口径销售额1691.3亿元,同比增长24.03%,位列克而瑞全国房企排行榜第22名。

  自2018年,滨江集团加快扩张步伐,秉持积极的拿地态度,BOB综合体育官方APP下载 - Apple APP Store拿地销售比维持在40%以上,新增土地储备项目数目逐年增长。2021年上半年,公司共获取21宗地,拿地金额444.9亿元,拿地销售比达50.6%,拿地态度积极。从区域分布来看,公司杭州地区土储计容建筑面积865.00万平方米,占比52.53%;浙江省内(除杭州)地区土储计容建筑面积583.92万平方米,占比35.46%;杭州省外土储计容建筑面积361.14万平方米,占比21.93%。滨江集团2021年继续夯实“三省一市”的战略布局。

  滨江集团聚焦杭州深耕浙江,销售表现良好,土储优质,同时在行业信用风险频发的背景下,公司财务安全性高,融资优势明显。因为公司销售持续快增,项目结转加快的原因,我们上调公司21-22年营收351/434亿元的预测至409/519亿元,新增23年营收的预测为639亿元,上调公司21-22年EPS0.88/1.08元的预测至0.90/1.14元,新增23年EPS的预测为1.32元,对应2022年3月9日收盘价6.57元/股,预计2021-2023年PE为7.29/5.78/4.99,维持公司“增持”评级。

  该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级8家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为6.97。证券之星估值分析工具显示,滨江集团(002244)好公司评级为3星,好价格评级为4星,估值综合评级为3.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)